KANNA活用編

あなたの業務に合った案件テンプレートの作り方

施工管理アプリKANNA(カンナ)は、柔軟な使い方ができるよう設計されています。

現場ごとに作成する「案件」も、ご自身の業種やお仕事内容に合った項目にカスタマイズすることで、関係者全員に使いやすく設定できます。
実際にご利用いただいているお客様の例をご紹介しますので、ぜひあなたのKANNAの設定にも活かしてみてください。

案件のカスタマイズとは？

KANNAをご利用いただくときは、現場やプロジェクトごとに「案件」を作成します。
案件ごとに、写真・資料などの整理、担当者からの報告やチャットなどが行えるため、現場ごとの情報をうまく整理できます。

案件は、
・案件名・・・現場やプロジェクトの名前
・案件ステータス・・・受注、着工前、完工などのステータス
のみが必須項目ですが、
それ以外の項目は自由にカスタマイズして使えます。

「カスタマイズ」とは、それ以外に案件に必要な項目を足したり、不要な項目を削除したりすることです。
例えば、
・着工日
・現場の住所
・現場での注意事項
などを自由に項目を足すことができます。

柔軟にお使いいただけるため、どんな業種の方にも最適な案件のひな形(フォーマット)を作成できます。
一度ひな形を作成すれば、次に新しく案件を作成するときも同じひな形を使えます。

KANNAの初期設定では、下記のように多数の項目が設定されています。

セクション名	項目名
案件情報	案件管理ID、案件名、工事種別、工事内容、着工日、完工日、案件作成日、案件フロー、案件作成者
物件情報	物件管理ID、物件種別、物件名、住所、エレベーター、オートロック、外観画像、備考
顧客情報	顧客管理ID、区分、氏名、フリガナ、会社名、担当者名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス　など
担当者情報	責任者、職人情報、協力会社
物件進捗状況	現地調査日時、見積提出日、見積提出方法、受注日、工事着工日、工事完工予定日

初期設定では項目が多いため、案件を見た時に下記のように必要でない項目が表示されています。
まずは不要な項目を非表示にすることから始めましょう。

案件項目は、設定画面からカスタマイズできます。
ただし項目一覧は多数設定されていることも多いため、パソコンから設定する必要があります。

手順は下記の通りです。
① パソコンでKANNAにログインし「設定」を開く
② 設定メニューから「カスタマイズ設定」を開く
③ 「案件/顧客/物件情報」メニューを選択する

「案件/顧客/物件情報」メニューでは、案件テンプレートの一覧が表示されますので、編集したいテンプレートを選択すれば、そのテンプレートの編集画面に移動します。

セクションは、「物件」「顧客」「現場へのアクセス」「資材管理」など同じ内容の項目をひとまとめにすると便利です。
セクションごとに公開範囲を設定することもできるので、自社メンバーのみに公開する・他社にも公開するなどの設定もかんたんです。

最後に、業種ごとにおすすめの項目セットを紹介します。

リフォーム施工の管理を行う場合の例です。
リフォーム業者様や、その協力会社様と共同で管理をすることが想定されており、物件の情報や鍵の場所、土日の工事のルールなどの項目が追加されています。

案件情報
案件名着工日完工日案件フロー

物件情報
物件種別物件名部屋No 住所間取り専有延床面積築年月建物構造エレベーターオートロック

施工に関する注意点
駐車スペース鍵所在工事可能期間土日の工事喫煙ルール養生範囲近隣承認近隣挨拶範囲その他物件種別

顧客情報
氏名会社名担当者名住所電話番号 FAX番号メールアドレス性別備考

物件管理業者様や賃貸物件の施工業者様など向けの例です。

入居や清算処理日などの情報が追加されています。

案件情報
案件名入居申込有無入居予定日解約受付日解約日退室確認日賃貸借番号分離発注情報入居者精算処理日

物件情報
物件種別物件名部屋No 住所間取り専有・延床面積築年月所在階建物構造総戸数備考

顧客情報
氏名会社名担当者名住所電話番号 FAX番号メールアドレス性別生年月日備考

社内共有情報
オートロック番号賃貸契約No 発注連番解約受付日退室確認日解約精算処理日特記事項

専門工事を管理する場合の例です。
こちらは塗装工事業者様向けの例ですが、他の専門工事でも項目を自由にカスタマイズできるので、ご自身の工事内容に適したテンプレートがかんたんに作れます。

工事内容
塗装仕様屋根仕様外壁仕様コーキング打ち替えコーキング打ち増しベランダ防水トップ塗装保証書屋根材施工保証書

施工に関する注意点
駐車スペース鍵所在工事可能期間土日の工事喫煙ルール養生範囲近隣承認近隣挨拶範囲その他

施工時確認
仮設足場不具合修繕高圧洗浄コーキング打ち替えコーキング打ち増し外壁屋根木部附帯防水トップその他

完工チェック
屋根雨樋破風軒天井外壁鉄部附帯物近隣物復旧破損・塗装付着等確認残材・ゴミ・清掃など落とし物最終総合確認

使用材料
使用材料番号色(日塗工番号) メーカー材料仕入価格納期数量

このようにKANNAではあなたの業務に合わせた案件項目を設定できます。
一度設定を行えば、そのテンプレートを使って誰でも抜け漏れのない案件作成ができます。

案件テンプレートの作成や適切な項目選定に迷われた場合は、KANNAサポートまでお気軽にお問合せください。
サポートのスペシャリストが丁寧にご説明いたします。